Cosa sono i derivati?

I derivati ​​sono prodotti finanziari che traggono il loro valore dal prezzo di un’attività sottostante. I derivati ​​sono spesso utilizzati dai trader come strumento per speculare sui futuri movimenti di prezzo di un asset, sia al rialzo che al ribasso, senza dover acquistare l’asset stesso.

Poiché non vengono negoziate attività fisiche quando vengono aperte posizioni in derivati, normalmente esistono come un contratto tra due parti, che può essere negoziato fuori borsa o in borsa. Una vasta gamma di attività sottostanti può essere negoziata utilizzando derivati, inclusi forex, azioni, indici, obbligazioni e materie prime.

Scopri le differenze tra spread bet e CFD

Scopri le principali differenze tra questi due prodotti derivati.

Per saperne di più

Esempi di derivati

C’è una vasta gamma di prodotti derivati ​​tra cui scegliere. Due dei prodotti derivati ​​più popolari sono i contratti per differenza (CFD) e le scommesse spread.

Quando fai trading di CFD, stai stipulando un contratto per scambiare la differenza di prezzo di un asset dal momento in cui la tua posizione viene aperta a quando viene chiusa. Essendo un derivato, non prendi mai la proprietà di alcun asset quando fai trading di CFD, ma stai speculando sul prezzo sottostante.

Lo spread betting è simile al trading di CFD in quanto non possiedi le risorse stesse. Quando fai spread bet, stai scommettendo sulla direzione in cui si muoverà il prezzo di un asset sottostante.

Altri esempi di derivati ​​includono opzioni, contratti forward e contratti futures.

Pro e contro dei derivati

Pro dei derivati

I derivati ​​di trading possono essere utilizzati per la copertura: un metodo per ridurre al minimo le perdite su altre posizioni. Questo perché i prodotti derivati ​​offrono una maggiore flessibilità rispetto al trading diretto dell’attività sottostante.

Con gli investimenti tradizionali, apri una posizione lunga, acquistando un asset nella speranza che aumenti di valore. Ma con i derivati ​​puoi anche speculare sui mercati che stanno scendendo di prezzo – questo viene fatto aprendo una posizione corta.

Alcuni prodotti derivati ​​sono negoziati a margine, il che significa che è sufficiente abbassare una frazione del valore di una posizione per ricevere l’esposizione completa al mercato. Qualsiasi profitto sulla posizione viene calcolato utilizzando l’intero valore dell’operazione, il che può significare che i rendimenti delle operazioni riuscite vengono amplificati. Tuttavia, può anche amplificare le tue perdite. Ciò rende importante considerare la tua operazione in termini di valore completo e potenziale di ribasso.

Contro dei derivati

I derivati ​​sono talvolta criticati per l’aumento della volatilità del mercato. In passato, gli speculatori sono stati accusati di avidità durante i periodi di aumento dei prezzi del carburante e del cibo e di aver causato drastiche oscillazioni nei mercati. I movimenti di prezzo alimentati dalla speculazione possono portare a bolle speculative, che spingono il valore intrinseco di un bene al di sopra del suo normale prezzo di mercato.

Quando scoppiano le bolle speculative, gli effetti sono spesso devastanti sui mercati e persino sulle economie dei paesi di tutto il mondo. Questo è successo nel 2008 quando è scoppiata la bolla immobiliare americana.

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